全球最大的IT分销商英迈国际(Ingram Micro Holding Corp.)及其投资方Platinum Equity计划通过首次公开募股(IPO)筹集最高4.278亿美元。
这家总部位于加利福尼亚州尔湾的科技公司在周二提交的文件中表示，将以每股20至23美元的价格出售1860万股股票。若按价格区间的上限计算，公司市值将达到54亿美元。
此次计划的融资规模远小于此前外媒报道中提到的10亿美元目标。此外，估值也远低于外媒在今年5月报道中提到的最高可达100亿美元的预期。
根据文件，英迈国际计划出售1160万股股票，而Platinum Equity将出售700万股。公司计划将此次募资用于偿还部分债务。
英迈国际成立于1979年，提供技术、硬件和服务，并拥有自己的数字平台Ingram Micro Xvantage。即使在此次公开募股后，Platinum Equity仍将继续对Ingram Micro保持控制权。
根据文件显示，截至6月29日的26周内，英迈国际的净收入为1.04亿美元，净销售额为229亿美元，而去年同期的净收入为1.29亿美元，净销售额为231亿美元。
Platinum Equity于2020年从海航集团手中以约72亿美元收购了英迈国际。这家由亿万富翁Tom Gores领导的私募股权公司根据其网站显示，管理着超过480亿美元的资产，迄今已完成超过450笔收购交易。
在被Platinum Equity收购后，英迈国际以30亿美元的企业价值将其大部分商业和生活方式服务业务出售给航运和物流公司CMA-CGM Group。
此次IPO由摩根士丹利、高盛集团和摩根大通领衔承销。公司计划在纽约证券交易所挂牌，股票代码为INGM。
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